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港股大跌港幣波動,香港為什麼開始用這個做法

香港自2019年以來最佳首次幹預提振港幣匯率,香港的經濟已經受到疫情和動蕩的房地產市場的影響,這進一步加大瞭香港利率的上行壓力,

文/卦哥傢

周三晚些時候,美國利率上升引發的資本外流,將香港匯率推至允許的每美元7.75至7.85的弱勢區間。香港金融管理局在其15.9億港元購買的基礎上,買入瞭40.8億港元以支持港元,截至周四下午5:25,港元仍處於弱勢。

進一步幹預將耗盡金融系統的流動性,在世界上最嚴格的一些新冠疫情遏制措施的重壓下,香港經濟正在收縮,從而推高借貸成本。利率上升也對香港房地產市場構成威脅,高盛集團今年早些時候表示,到2025年,香港房價可能下跌20%。

香港在第二和第三季度匯率卦哥傢預計將徘徊在7.85左右,金管局需要賣出更多美元,以在弱勢端捍衛港幣。

此舉正值印度和臺灣省等亞洲央行采取行動,捍衛因美聯儲大幅升息預期而受到沖擊的貨幣。盡管市場呼籲香港放棄盯住美元的匯率制度,但幾乎沒有跡象表明香港計劃改變一個自1983年以來,經受住多次投機襲擊並幫助香港成為世界上最重要的金融中心之一的體系。

在周四發佈的一份聲明中,金管局誓言將繼續密切關註市場形勢,並重申其經常發表的觀點,即香港的聯系匯率制度運行良好。報告稱,香港繼續有序運行,銀行間利率將上調。

隨著鷹派美聯儲提振美元,近幾個月來本幣拋售愈演愈烈,而香港疫情也限制抑制瞭其增長前景。周三,在測試該區間上限的同時,美國通脹數據的速度快於預期,導致美元短暫升值,美國國債收益率飆升。雖然美元和長期國債收益率隨後回落,但香港貨幣繼續徘徊在區間邊緣附近。

港幣今年已貶值約0.7%,其中一些下跌是由於美聯儲加息擴大瞭美國與特別行政區之間的融資利率差距。這種不斷擴大的差距導致交易員從銀行間市場借入香港貨幣,然後將其賣出以換取更高收益率的美元。三個月期美國銀行同業拆借利率與香港銀行同業拆借利率的溢價已擴大至2019年4月以來的最高水平。

金管局上一次幹預外匯市場是在2020年,當時人民幣匯率達到瞭交易區間的強勢端。大約一年前,香港在2019年初對弱勢港幣進行瞭幹預,當時做空香港成為對沖基金之間的熱門交易。

隨著美國加息押註收益率攀升,港元仍將面臨壓力。周四,港幣三個月期Hibor攀升3個基點至0.79%,為2020年6月以來的最高水平,而一個月期利率幾乎沒有變化,為0.18%。2019年,在對交易區間弱勢端進行上一輪幹預後,三個月期的利率飆升至2.66%。

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